EPM colocó Bonos Internacionales por 500 millones de dólares
Los recursos permitirán avanzar en inversiones tan relevantes como el proyecto Hidroituango.
Por tercera vez y de manera exitosa, EPM colocó bonos en el mercado internacional de capitales por un monto de 965.745 millones, unos 500 millones de dólares, a un plazo de 10 años y con un rendimiento de 7.625 por ciento
El cierre de la colocación y emisión de los bonos está previsto para el 10 de septiembre de 2014, conformeal cronograma establecido para la transacción
La emisión subastada fue demandada cuatro veces por encima del monto ofertado, por parte de inversionistas internacionales provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia, Chile, Perú y Colombia. La colocación se realizó en pesos colombianos, aprovechando las adecuadas condiciones financieras que ofrece actualmente el mercado internacional de capitales
El gerente General de EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, aseguró que el éxito de la operación, la cual forma parte del Plan de Financiación de EPM 2014-2015, evidencia una vez más la confiabilidad que genera la organización en el mercado de capitales internacional, producto de su eficiencia operativa, de la transparencia en sus actuaciones y sus buenas prácticas de Gobierno corporativo
El directivo destacó igualmente que "gracias a esta operación alcanzamos la disponibilidad de recursos para avanzar en la ejecución de inversiones tan relevantes como el proyecto Hidroeléctrico Ituango, asegurando parcialmente los fondos requeridos para su construcción durante 2015, y manteniendo a la vez un moderado nivel de endeudamiento"
Con esta tercera emisión internacional de bonos, se consolida en el mercado internacional de capitales, como una forma de diversificar y ampliar sus fuentes de financiación
La emisión recibió por parte de las firmas Fitch Ratings y Moody´s las calificaciones grado de inversión "BBB", perspectiva estable, y "Baa3", perspectiva positiva, respectivamente, clasificando a EPM como una entidad con bajo riesgo de negocio y un sólido perfil financiero
Los títulos listados en la Bolsa de Luxemburgo se colocaron bajo estricto cumplimiento de la Regla 144A y la Regulación S del Securities Act de 1933 de los Estados Unidos.
