France Telecom espera lograr acuerdo para comprar a Orange

LONDRES.---- France Telecom confía tener listo el lunes un acuerdo para comprar la compañía británica de telefonía móvil Orange a Vodafone AirTouch Plc después de sostener una serie de conversaciones el fin de semana, dijeron el viernes sus abogados.
"Creo que está casi hecho -- ambas partes parece dispuestas a hacerlo", dijo un banquero cercano al acuerdo.
Los detalles de la oferta, que los banqueros dicen vale alrededor de 40.000 millones de euros, probablemente no serán anunciados este fin de semana, al tiempo que France Telecom mantiene conversaciones con Vodafone para finalizar los términos del convenio.
Se espera un anuncio, bien el lunes o el martes.
"Todo el mundo quiere tener un acuerdo hecho tan pronto como sea posible, todo se mueve en la dirección adecuada, pero nada en predecible", dijo a Reuters otro banquero.
Las probabilidades de éxito del grupo francés han mejorado en momentos en que otros postores potenciales, principalmente la holandesa KPN Telcom NV, parecen no contar con el financiamiento necesario para presentar una oferta noqueadora.
France Telecom y Vodafone no quisieron comentar sobre si los dos han entrado en un período de conversaciones exclusivas, mientras que KPN dijo a Reuters que seguía interesado en Orange.
Los analistas han dicho que Orange podría ser vendido por hasta 50.000 millones de euros (45.910 millones de dólares) antes de tener en cuenta cualquier deuda, facilitando a Vodafone una inyección necesitada de efectivo.
France Telecom ha estado tratando intensamente de lograr exclusividad a corto plazo sobre la venta, logrando con ello de manera efectiva apartar a los otros postores durante un periodo de intensas conversaciones con Vodafone, que debe vender Orange como parte de su adquisición de la alemana Mannesmann AG.
Mientras que a Vodafone le gustaría concretar el tema de Orange y embolsarse el efectivo, no está obligada a realizar la operación en este momento y si no llega a un cuerdo todavía tiene hasta octubre para desprenderse de Orange, pudiendo también optar por inscribirla nuevamente en bolsa.
Otro posible postor, la mayor operadora finlandesa de telecomunicaciones Sonera evitó decir si estaba dispuesta a unirse a los que ofertan por Orange, aunque una fuente de la industria dijo que lo podía considerar, pero no en tandem con KPN.
La relativamente pequeña compañía holandesa -- que tiene poderosos aliados en empresas conjuntas como con el gigante japonés de celulares NTT DoCoMo y BellSouth Corp de Estados Unidos-- ha jugado hasta ahora a permanecer a la espera vigilando lo que tiene que ofrecer France Telecom antes de hacer su movida.
WorldCom Inc. evitó comentar el viernes hasta donde llegaría en busca de Orange. La compañía contrató a su banquero de hace tiempo Salomon Sith Barney el pasado mes para examinar el tema de Orange y ha dicho repetidamente que está interesado, aunque puede no ofertar si el precio sube mucho.
Es poco probable que Vodafone diga algo sobre las ofertas que haya podido recibir por Orange, a menos que esté de acuerdo con alguna.
Si está de acuerdo con la oferta de France Telecom puede anunciar el acuerdo antes de publicar sus resultados de año completo, el martes.
France Telecom, que vio sus acciones subir más de un 4,0 por ciento a 141,8 euros, ha aceptado ya términos para un préstamo de 20.000 millones de libras (30.000 millones de dólares) para ayudar a financiar su oferta y planea recoger 1.900 millones de dólares más a través de la venta del siete por ciento de participación que tiene en Teléfonos de México.