Bancolombia suscribe acuerdo para comprar banco HSBC Panamá
Bancolombia afirma que espera cerrar la operación a más tardar en el tercer trimestre de este año, cuando se cumplan todos los trámites.
Bancolombia suscribe acuerdo para comprar banco HSBC Panamá
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Los directivos de Bancolombia confirmaron a la Superintendencia Financiera un acuerdo para la compra del 100 por ciento de las acciones ordinarias y el 90 por ciento de las acciones preferenciales de la filial en Panamá del banco HSBC
La decisión se adoptó dentro del propósito de Bancolombia, de expandir sus operaciones internacionales y destaca que la inversión se hace en un mercado creciente, sólido y rentable, como es el mercado panameño
Bancolombia afirma que espera cerrar la operación a más tardar en el tercer trimestre de este año, cuando se cumplan todos los trámites y aprobaciones por parte de las entidades regulatorias
La carta en la que Bancolombia informa sobre la operación a la Superfinanciera, es la siguiente:Bancolombia S.A. (“Bancolombia”) anuncia que en la fecha, suscribió un acuerdo con HSBC Latin America Holdings (UK) Limited (“HSBC”), (subsidiaria de HSBC Holdings plc), para adquirir HSBC Bank (Panamá) S.A. (“HSBC Panamá”). De conformidad con este acuerdo, Bancolombia pagará de contado, en la fecha cierre, un precio de USD 2.100 millones (sujeto a ciertos ajustes usuales con base en un patrimonio estimado de USD 700 millones), como contraprestación por la transferencia del 100% de las acciones ordinarias y del 90,1% de las acciones preferenciales de HSBC Panamá. La transacción está alineada con la estrategia de Bancolombia de expandir sus operaciones internacionales, al invertir en un mercado creciente, sólido y rentable, como es el mercado panameño, en donde el Grupo Bancolombia ha tenido presencia por más de 40 años
HSBC Panamá cuenta con un historial de resultados financieros sólidos y es el segundo banco más grande de Panamá en términos de participación de mercado en créditos locales y en depósitos de clientes. A 30 de Septiembre de 2012, las cifras estimadas no auditadas muestran que HSBC Panamá tiene aproximadamente USD 7.600 millones en activos, USD 5.700 millones en préstamos y USD 5.800 millones en depósitos [1]. En la actualidad, HSBC Panamá cuenta con una sólida y creciente base de clientes con más de 420.000 clientes a los cuales presta sus servicios a través de una red en Panamá de 57 sucursales, 264 cajeros automáticos y más de 2.300 empleados
El acuerdo contempla la adquisición de las subsidiarias de HSBC Panamá, incluyendo su negocio de intermediación de valores, servicios fiduciarios, servicios bancarios y una compañía de seguros. La transacción no incluye las subsidiarias de HSBC Panamá en Colombia (HSBC Colombia S.A. y HSBC Fiduciaria S.A.), las cuales se encuentran en proceso de venta a un tercero por parte de HSBC dentro de una transacción previamente anunciada
Se espera cerrar esta transacción en el tercer trimestre de 2013, la cual está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias requeridas y otras condiciones usuales en este tipo de acuerdos
UBS Investment Bank y Banca de Inversión Bancolombia fueron asesores financieros de Bancolombia, mientras que Sullivan & Cromwell LLP y Tapia Linares & Alfaro actuaron como asesores legales.
