Pacific anuncia cierre exitoso del financiamiento por US$ 500 millones
El acuerdo establece un crédito por 115 millones de dólares para fortalecer la compañía en materia económica.
Pacific anuncia cierre exitoso del financiamiento por US$ 500 millones(jp26jp C.C Pixabay)
La petrolera Pacific Exploration anunció el cierre exitoso del financiamiento por US$ 500 millones con un grupo de tenedores de bonos senior que apoyan la transacción y The Catalyst Capital Group.
Así mismo, la compañía suscribió una nueva facilidad de cartas de crédito de aproximadamente US$ 115 millones con los prestamistas.
El cierre del financiamiento y la suscripción de la facilidad de cartas de crédito se realizan en el marco de la transacción de reestructuración integral que adelanta Pacific E&P que reducirá la deuda significativamente, aumentará la liquidez y posicionará mejor a la compañía para enfrentar el ambiente actual del precio del crudo.
La transacción de reestructuración recibió el apoyo de aproximadamente 79% del monto total del capital de la deuda que tienen los bonistas y prestamistas de la compañía.
“Estos son hitos significativos de la transacción de restructuración. Continuamos trabajando de manera constructiva con los bonistas que apoyan la transacción, Catalyst y los demás grupos de interés para asegurar que Pacific emerja de los procesos de protección de acreedores como una compañía más sólida y eficiente”, comentó Dennis Mills, Presidente del Comité Independiente.
Agregó que “The Catalyst Capital Group está muy complacido de ser socio de los acreedores y de Pacific, y de suministrar el financiamiento para asegurar la viabilidad de la compañía en el largo plazo”.
Como parte del Financiamiento, la compañía emitió 6.250.000 warrants (derechos convertibles en acciones) a los bonistas que apoyan la transacción que son convertibles a un precio de ejercicio nominal en acciones ordinarias en el capital reorganizado de la compañía al completar la transacción de reestructuración.
