Listo acuerdo entre Pacific y Catalyst para salvar la petrolera
Pacific confirmó que ya se llegó a un acuerdo para la reestructuración de su deuda.
(Colprensa)
Un comunicado de la empresa petrolera Pacific confirmó un acuerdo para salvar la compañía, el cual se logró con el apoyo de un comité Ad Hoc y de algunos de los prestamistas de la compañía, lo que facilitó el proceso de negociación entre las partes.
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El convenio reducirá significativamente la deuda, mejorará la liquidez y la posición de la compañía para enfrentar el ambiente actual del precio del crudo.
La deuda bancaria de la compañía bajo sus facilidades de crédito y la deuda bajo los bonos senior sin garantía, serán reestructuradas y se implementará un plan de arreglo de conformidad con un proceso supervisado por una corte en Canadá.
Se establece una inversión de 500 millones de dólares y los acreedores que financian la transacción suministrarán US$ 250 millones del financiamiento. La deuda de Pacific, que es del orden de los US$ 4.500 millones, los asumirá el nuevo socio.
La compañía cree que la implementación de una transacción de reestructuración supervisada por cortes y consensuada es la mejor alternativa para los intereses a largo plazo de la empresa, las subsidiarias de Pacific y para sus aproximadamente 2.400 empleados y más de 3.000 trabajadores contratados, proveedores, clientes y demás grupos de interés.
“Estamos complacidos de haber alcanzado los términos de una transacción de restructuración que fortalecerá significativamente las subsidiarias de Pacific y asegurará la viabilidad a largo plazo del negocio, todo sin impactar nuestra capacidad de servir a nuestros clientes, proveedores y demás grupos de interés en las jurisdicciones en las cuales operamos, tales como Colombia y Perú,” dijo Ronald Pantin, el Chief Executive Officer de la compañía.
“Confiamos en que Pacific emergerá de este proceso como una entidad más fuerte, mejor posicionada para enfrentar el actual ambiente de los precios del crudo y para aprovechar oportunidades una vez el mercado se ajuste”, señala el comunicado.
Se espera que la Transacción de Restructuración se complete a finales del tercer trimestre de 2016, sujeto a que se obtengan exitosamente todas las aprobaciones de acreedores, judiciales y regulatorias relevantes y requeridas.
