EPM colocó bonos en el mercado internacional por 500 millones de dólares

Por tercera vez y de manera exitosa, EPM colocó bonos en el mercado internacional de capitales por un monto de 965.745 millones, unos 500 millones de dólares, a un plazo de 10 años y con un rendimiento de 7,625 %. El cierre de la colocación y emisión de los bonos está previsto para el 10 de septiembre de 2014, conforme al cronograma establecido para la transacción.   La emisión subastada este miércoles fue demandada cuatro veces por encima del monto ofertado, por parte de inversionistas internacionales provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia, Chile, Perú y Colombia. La colocación se realizó en pesos colombianos, aprovechando las adecuadas condiciones financieras que ofrece actualmente el mercado internacional de capitales. El gerente General de EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, aseguró que el éxito de la operación, la cual forma parte del Plan de Financiación de EPM 2014-2015, evidencia una vez más la confiabilidad que  genera la organización en el mercado de capitales internacional, producto de su eficiencia operativa, de la transparencia en sus actuaciones y sus buenas prácticas de gobierno corporativo. El directivo destacó igualmente que “gracias a esta operación alcanzamos la disponibilidad de recursos para avanzar en la ejecución de inversiones tan relevantes como el proyecto Hidroeléctrico Ituango, asegurando parcialmente los fondos requeridos para su construcción durante 2015, y manteniendo a la vez un moderado nivel de endeudamiento”. Con esta tercera emisión internacional de bonos, se consolida en el mercado internacional de capitales, como una forma de diversificar y ampliar sus fuentes de financiación . La emisión recibió por parte de las firmas Fitch Ratings y Moody´s las calificaciones grado de inversión “BBB”, perspectiva estable, y “Baa3”, perspectiva positiva, respectivamente, clasificando a EPM como una entidad con bajo riesgo de negocio y un sólido perfil financiero. Los títulos listados en la Bolsa de Luxemburgo se colocaron bajo estricto cumplimiento de la Regla 144A y la Regulación S del Securities Act de 1933 de los Estados Unidos.