Ecopetrol logra histórica colocación de bonos en Estados Unidos

En una operación sin antecedes en la historia financiera de una compañía colombiana en el exterior, Ecopetrol logró colocar con éxito y superando todas las expectativas, una emisión de bonos por 1.500 millones de dólares en los Estados Unidos

El presidente de la firma Bolsa y renta, Juan Luis Franco, reveló que se recibieron ofertas entre 9 y 10 mil millones de dólares

La compañía se tomará una semana para evaluar detenidamente cada una de las propuestas y definir a quienes les adjudican los papeles

Ecopetrol informó que el bono tiene un vencimiento en el año 2019 y con una tasa de interés del 7,625 por ciento

El presidente de Bolsa y Renta, Juan Luis Franco, manifestó que el éxito de la operación es prueba de la confianza en el exterior de la compañía y marca un hito en esta clase de emisiones

Las condiciones que fueron fijadas en el mercado internacional son: - Cupón: 7,625% - Precio de emisión: 99,642% - Prima de aseguramiento sobre los tesoros americanos: 50 pbs - Fechas de pago de intereses: julio 23 y enero 23 de cada año, empezando en enero 23 de 2010 - Fecha de vencimiento: Julio 23 de 2019 - Múltiplo y denominación: US$1.000 / US$1.000 El presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, manifestó que los recursos provenientes de esta operación serán destinados a financiar el plan de inversiones 2009-2019