Colombia busca apoyo para emisión de bonos

BOGOTA, - Colombia buscará el apoyo deEstados Unidos para realizar una emisión de bonos de hasta 1.800millones de dólares a finales de 2000 o comienzos de 2001, quesería la más grande en la historia del país, dijo el viernes elministro de Hacienda, Juan Manuel Santos.
Santos sostuvo que la emisión forma parte de un programa deemisión externa total de hasta por 2.100 millones de dólares en2001, un 16 por ciento superior a la estimada preliminarmente porel funcionario al finalizar julio pasado, cuando esbozó laslíneas de financiación para el año entrante.
Santos, quien viajará a Estados Unidos el lunes, dijo queespera que la emisión sea garantizada por el BancoInteramericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, con elaval formal del gobierno de Washington.
"Será la más grande emisión de bonos en la historia delpaís... debe cubrir buena parte de la financiación del 2001,estimándose que pueda estar entre 1.200 millones a 1.800millones de dólares", añadió Santos en conferencia de prensa enla sede del ministerio.
Advirtió que la emisión no alterará las metas fiscales delpaís, que comienza a salir de una recesión sin precedente, en laque el PIB cayó en 4,48 por ciento en 1999.
Aseguró que tanto el Banco Mundial como el BID ostentan lasmás altas calificaciones de riesgo por parte de agenciasinternacionales, por lo que una emisión de bonos respaldada poresas entidades, asegura un mayor tamaño y un menor costo decolocación al país, que perdió su privilegiado grado deinversión por el fuerte deterioro de la economía.

DEUDA "EXPLOSIVA"
Colombia arrojó un saldo de deuda externa total por 34.266millones de dólares al cierre de marzo de 2000, de los cuales19.751 millones correspondieron a deuda pública. A finales de 1990 la deuda externa pública alcanzó un saldo de 14.500millones.
Analistas y la propia Contraloría General, máximo auditordel manejo de los bienes y recursos públicos, han criticado elelevado endeudamiento del país, indicando que alcanza un nivel"explosivo" que calculan, equivale a un 50 por ciento del valordel PIB, el cual podría volverse impagable si a la vuelta de 5años no se ajustan las finanzas del gobierno.
Bajo un proyecto de presupuesto de gastos para el 2001 queestá estudiando el Congreso, el servicio de la deuda públicainterna y externa alcanzará el equivalente de 9.790 millones dedólares, un incremento de casi 30 por ciento frente a los 7.590millones que está pagando en intereses y amortizaciones esteaño.
Santos explicó que los recursos restantes a los 1.800millones de dólares se van a buscar en los mercados de Europa yde Japón.
Agregó que aún no están definidos otros detalles de laemisión, como plazo y tasa de interés, los cuales empezarán aser estudiados la semana entrante.
El ministro se reunirá también con los más altos directivosdel Fondo Monetario Internacional (FMI) para presentarles unaevaluación del acuerdo que firmó el país con el organismo endiciembre del año pasado y cuyas metas, según Santos, el país acumplido "a cabalidad".
El pacto busca poner a la economía nuevamente en la senda delcrecimiento. La recesión disparó el desempleo urbano a un máximopara América Latina de 20,4 por ciento a finales de juniopasado.
El acuerdo está atado a un crédito a tres años por 2.700millones de dólares e intenta mediante un riguroso ajustefiscal reducir el abultado déficit consolidado de 6,3 porciento del PIB en 1999 a 1,5 en 2002.
En Nueva York, Santos y el presidente Andrés Pastranasostendrán reuniones con compradores de bonos colombianos yagencias calificadoras de riesgo, también para explicarles losavances en el plan de ajuste fiscal del país.