Epm colocó bonos por 367 mil millones

En subasta realizada ayer en Bogotá, y en desarrollo de su Plan de Financiación 2013-2017, EPM adjudicó bonos de deuda pública interna por $367.280 millones a plazos de 5,10 y 20 años, luego de recibir demandas de los inversionistas por $ 950.090 millones, equivalentes a 2.6 veces al monto original ofrecido, de $ 350.000 millones. El Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, resaltó una vez más el voto de confianza depositado por los inversionistas en el presente y el futuro de la organización. "Son recursos frescos que nos permitirán desarrollar durante el próximo cuatrienio proyectos de expansión, modernización y crecimiento en los sectores de energía, gas y aguas. También invertiremos una suma importante en programas de responsabilidad social y ambiental asociados a dichos proyectos, para apalancar el crecimiento sostenible de la compañía y de los territorios donde actuamos" indicó el Gerente General de EPM. El directivo explicó que con la operación realizada este miércoles por $ 367 mil millones, EPM acumula emisiones vigentes de su programa de bonos por cerca $ 1.9 billones, consolidando su posición como emisor recurrente, con títulos circulantes en el mercado secundario a diferentes plazos (5, 6, 10, 12, 15 y 20 años), y generando a su vez una curva de endeudamiento de corto y largo plazo

La subasta de los títulos se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Como agentes colocadores actuaron Credicorp y Corredores Asociados. La estructuración de la operación fue realizada directamente por EPM, a través de su Dirección Gestión de Capitales, adscrita a la Vicepresidencia de Finanzas Corporativas