Exitosa emisión de bonos obligatoriamente convertibles en acciones del Grupo Argos
La organización Argos es una matriz de infraestructura con inversiones en cemento, energía, puertos, carbón e inmobiliario.
El Grupo Argos reportó la exitosa conclusión de la emisión de Bonos Obligatoriamente convertibles en acciones, proceso en el cual participaron más de 2.000 inversionistas, cuyas demandas sumaron 759.227 millones de pesos, es decir 1,52 veces el monto inicial ofertado, que era de 500.000 millones de pesos
La junta directiva de Argos había aprobado la propuesta de la administración para emitir Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones, en lo cual se interesaron esos 2.000 inversionistas
"La subasta fue realizada el 27 y 28 de noviembre y recibimos demandas por valor de 759.227 millones de pesos, que equivale a una sobredemanda de 1,52 veces sobre el monto inicial ofertado de 500.000 millones de pesos. Debido a este buen resultado, hemos decidido sobre adjudicar 250.000 millones más, para así emitir un total de 750.000 millones de pesos", informó el presidente de Grupo Argos, afirma José Alberto Vélez
Añadió que la operación es un voto de confianza de los inversionistas en el sistema financiero y en el mercado de capitales del país, y una operación que fortalece la capacidad patrimonial de Grupo Argos y le dará a la compañía matriz la flexibilidad necesaria para acometer nuevas oportunidades de inversión
Con estos recursos Argos podrá diversificar sus fuentes de fondeo e incrementar la liquidez de su acción preferencial, en la medida que se vayan dando las conversiones de estos bonos, que tienen plazo de tres años, serán obligatoriamente convertidos en acciones preferenciales de Grupo Argos a su vencimiento
Antes de esa fecha, y a opción del tenedor, se podrá anticipar la conversión, pero mientras no se hayan convertido, los Bonos pagarán a sus tenedores una tasa de interés del 5% efectivo anual sobre el valor nominal de los mismos, pagadera en cuotas trimestrales
"Los recursos de la emisión se destinarán para financiar el plan de inversiones de la compañía en los nuevos negocios inmobiliarios, de puertos y de energéticos. Les damos la bienvenida a estos nuevos inversionistas que creyeron en la historia de crecimiento de Grupo Argos" concluye José Alberto Vélez, presidente del Grupo Argos, afirma José Alberto Vélez.
