EPM coloca en el mercado bonos por 500 mil millones de pesos

Como parte de su Plan de Financiación 2010-2011, el grupo Empresas Públicas de Medellín colocó bonos de deuda pública interna por 500 mil millones, con plazos entre los seis y los veinte años

Durante la subasta la organización de servicios públicos recibió demandas de los inversionistas por 975.810 millones de pesos, lo que equivale a 2,8 veces al monto original ofrecido, que era de 350 mil millones de pesos

Los recursos obtenidos en la subasta serán destinados a financiar el plan de inversiones de la organización

El Gerente de EPM, Federico Restrepo Posada, expresó complacencia por los resultados de esta operación y explicó que estos recursos consolidan y respaldan la estrategia y el plan de inversiones de la entidad para los próximos años. Indicó que “es muy gratificante para EPM recibir una vez más el voto de confianza de los inversionistas, resultado de su eficiencia operativa, su transparencia y las buenas prácticas de gobierno corporativo. Este apoyo y los magníficos resultados obtenidos le garantizan a EPM una senda de crecimiento rentable”

La colocación constituye el cuarto tramo del programa de bonos de EPM. La emisión recibió calificación AAA por parte de Fitch Ratings Colombia, la más alta calidad crediticia en su escala de calificaciones domésticas, lo que para el inversionista tenedor de estos títulos representa un riesgo prácticamente inexistente

Con la operación realizada este martes por $500 mil millones, EPM acumula emisiones vigentes de su programa de bonos por $1.5 billones, consolidando su posición como emisor recurrente, con títulos circulantes en el mercado secundario a diferentes plazos (3, 5, 6, 10, 12, 15 y 20 años), y generando a su vez una curva de endeudamiento de corto y largo plazo

Comprometida con el país y con el desarrollo del mercado público de valores local, EPM se consolida como un actor importante en el mercado de capitales colombiano, dijo el señor Restrepo Posada. La subasta de los títulos se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Como agentes colocadores actuaron Interbolsa, Correval y Corredores Asociados