Transmilenio: Emisión de títulos en el mercado por 705.000 millones para financiar obras
Esta emisión en el mercado de valores es para la financiación de Troncales Alimentadores y la Primera Línea del Metro.
Transmilenio: Emisión de títulos en el mercado por 705.000 millones para financiar obras
Bogotá
En una importante operación financiera, se llevó a cabo la emisión inaugural de títulos de contenido crediticio en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), con el propósito de financiar las troncales de las avenidas 68 y Ciudad de Cali, que desempeñarán un papel crucial como alimentadoras de la primera línea del Metro de Bogotá.
Transmilenio asumió el rol de originador en este proceso, mientras que la Fiduciaria Corficolombiana actuó como agente de manejo y el Grupo Bancolombia Capital desempeñó el papel de agente estructurador de la operación.
Estas obras de infraestructura se espera que impacten directamente a 2,4 millones de habitantes en diversas localidades de la capital colombiana, incluyendo Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, Suba, Usaquén y Chapinero.
La agencia calificadora Fitch Ratings consideró varios factores al otorgar su calificación para esta emisión. Uno de los aspectos más destacados fue el respaldo respaldado por vigencias futuras excepcionales comprometidas por el gobierno nacional.
Estas vigencias futuras han sido garantizadas para el proyecto y se extenderán desde 2021 hasta 2038, en virtud del Convenio de Cofinanciación para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros Bogotá - Troncales Alimentadoras de la PLMB Tramo 1.
Transmilenio informó que la demanda en el mercado de estos títulos fue sustancial. “La demanda totalizó $915.873 millones, lo que representa 1.3 veces el monto ofrecido. La serie indexada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) se colocó a una tasa de 6,27%, mientras que la serie en Unidad de Valor Tributario (UVR) se colocó a una tasa de 6,47%”, concluyó la empresa.
La exitosa emisión de estos títulos de contenido crediticio no solo representa un paso significativo en la financiación del proyecto del Metro de Bogotá y sus troncales, sino que también refleja el interés y la confianza de los inversionistas en la viabilidad y el potencial de este importante proyecto de infraestructura para la ciudad y sus residentes.
