Medellín emitió bonos de deuda pública interna por $248.560 millones
En la subasta en la Bolsa de Valores de Colombia, la ciudad recibió demandas por 603.790 millones de pesos.
Durante la oferta pública, los operadores reciben demandas de los inversionistas por 603.790 millones de pesos equivalentes a 2,4 veces al monto original ofrecido por la ciudad. La administración municipal informó que los recursos obtenidos en esta colocación de bonos se destinarán a la sustitución de deuda con la banca local. “los resultados de esta emisión que aprovecha las condiciones de liquidez que ofrece actualmente el mercado local de capitales, mejoran el perfil de la deuda interna de Medellín”
Según el Gobierno Municipal, “Medellín se afianza en el mercado de capitales”, pues no realizaba emisión de bonos de deuda pública desde el año 2006, cuando salió al mercado con la quinta emisión de bonos por valor de 141.000 millones de pesos, destinados a financiar proyectos del Plan de Desarrollo y a la sustitución de deuda pública
Esta sexta emisión de bonos de Medellín, contó con una calificación AAA por parte de Fitch Ratings Colombia, la más alta calidad crediticia en su escala de calificaciones domésticas respecto a otros emisores o emisiones del país
Con la operación realizada este martes por $ 248.560 millones, Medellín acumula emisiones vigentes por $389.560 millones, con títulos circulantes en el mercado a diferentes plazos (10 y 30 años) generando una curva de endeudamiento de largo plazo
La subasta de los títulos se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Como agentes colocadores actuaron Citivalores S.A y Valores Bancolombia. La estructuración de la operación fue realizada por Citivalores S.A.
