Bonos por 250 millones de dólares colocó Avianca en mercado internacional
La oferta superó los bonos de Avianca Holdings S.A. que se emitieron inicialmente el 3 de mayo de 2013.
La Compañía Holdings S.A junto con sus subsidiarias Grupo Taca Holdings Limited y Avianca Leasing LLC, finalizó con éxito en el mercado la reapertura de bonos por un monto de US$ 250 millones de dólares, realizadas este martes en los mercados internacionales
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La oferta superó los bonos 2020 de Avianca Holdings S.A. que se emitieron inicialmente el 3 de mayo de 2013 con un interés de 8.375 %. Durante estos 10 meses, el bono registró una mejora de 80 puntos base
En línea con esta tendencia positiva según Avianca y una reconfirmación por parte de la calificadora de riesgos S&P y Fitch, que acreditó el Bono como B+, Avianca Holding S.A. reabrió la emisión en los mercados internacionales
De este modo, Avianca Holdings S.A. colocó US$ 250 millones con un rendimiento al vencimiento (YTM) de 7.44 %. La oferta superó en cerca 3,5 veces el monto disponible
Se prevé que la liquidación del bono se produzca el 8 de abril de 2014. Los recursos obtenidos serán destinados al financiamiento de la renovación de flota, entre otros proyectos corporativos.
