Prisa emitirá deuda de €2.000 millones para dar entrada a nuevos socios

El grupo de comunicación Prisa llevará a cabo una emisión de diferentes instrumentos financieros por hasta 2.000 millones de euros (unos 2.718 millones de dólares), a fin de dar entrada en el capital a socios financieros o industriales, anunció hoy el consejero delegado de la compañía, Juan Luis Cebrián. Cebrián precisó que la compañía espera que la próxima junta general de accionistas, convocada para el 20 de noviembre próximo, apruebe la emisión de bonos convertibles, canjeables o "warrants", o realice una ampliación de capital, entre otras opciones. La compañía, con presencia en medios latinoamericanos, recibe el asesoramiento en esta operación del banco Rothschild. Al Grupo Prisa, editor de los diarios españoles "El País", "Cinco Días" y "As", pertenecen, entre otras empresas, la editorial Santillana, la cadena de radio SER, Caracol Radio y la plataforma de televisión de pago Canal Satélite Digital. Pese a considerar la emisión como "una oportunidad inversora", el grupo Prisa espera que "no sea necesario hacer uso de estos instrumentos financieros". El consejero delegado del grupo indicó que varios accionistas han manifestado su interés en esta emisión y que en las próximas semanas se pondrán en contacto, si las condiciones del mercado son lo "suficientemente atractivas". El grupo daría entrada a socios industriales, que ofrezcan otro tipo de aportaciones, o financieros, sin vocación de permanencia. Cebrián también se refirió a la venta de Digital+ al señalar que la compañía ha recibido "una decena de ofertas" de los principales operadores de televisión de pago, que actualmente está "analizando". El consejero delegado de Prisa, que cifró la deuda consolidada del grupo en alrededor de 4.800 millones de euros (unos 6.523 millones de dólares), calificó las ofertas de "satisfactorias" ya que se encuentran en la "horquilla de precio" que se consideraba y aseguró que "no queremos malvender activos". Con las desinversiones planteadas, el grupo pretende potenciar la producción audiovisual, de forma que entre sus planes está extender su presencia en Colombia, Brasil y Estados Unidos. En cuanto a educación, Prisa quiere "extender sus operaciones" en Estados Unidos y Brasil, así como en España, con el objetivo de fortalecer la editorial Santillana. El grupo también planea extender la presencia de sus medios radiofónicos a Estados Unidos y reforzar la que ya tiene en América Latina, en concreto, en Perú, México y Brasil.