Firman preacuerdo de venta entre el Éxito y Carulla

La administración de Almacenes Exito firmó un preacuerdo con varios accionistas para adquirir el 22.40 por ciento de las acciones de Carulla en las ofertas públicas de adquisición (OPA) que realice Exito o, posteriormente, hasta por un número de acciones que representan el 8.67 por ciento de Carulla.
Se trata de un preacuerdo que se sumará a las negociaciones emprendida por Almacenes Éxito para adquirir hasta el 77.5 por ciento de las acciones de Carulla Vivero por un monto aproximado de 433 millones de Dólares, es decir, a 15.79 dólares por acción como resultado de un proceso de selección en el que participaron varios oferentes locales e internacionales, y en el cual finalmente Exito fue seleccionado como el socio estratégico de Carulla.
En esa primera operación se adquiere el 19.8% de las acciones de Carulla.
La empresa Éxito explicó que en general, los accionistas de Carulla tendrán la oportunidad de vender sus acciones en la primera OPA a un precio por acción de 15.79 dólares, igual al acordado con los accionistas con los cuales Éxito ha suscrito acuerdos para comprar sus acciones.
Añaadió que los acuerdos alcanzados con los accionistas de Carulla Vivero están condicionados a la obtención de las correspondientes autorizaciones gubernamentales, en particular la no objeción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y a la autorización de los avisos de las OPAS por parte de la Superintendencia Financiera.
Para financiar esta operación, Exito ha definido una Emisión primaria de acciones de Exito por cien millones de dólares, la Financiación a través de un banco extranjero, por 300 millones de dólares, y dispone de Recursos propios y otras fuentes, por 33 millones de dólares.
La emisión primaria se tiene estimada hasta por un máximo de 24.7 millones de acciones ordinarias de Exito, a un precio por acción de $10.500 pesos, que corresponde al valor promedio aproximado de la cotización de la acción de Exito en la Bolsa de Valores de Colombia durante el segundo trimestre de 2006. "Es importante anotar que esta emisión estará dirigida únicamente a todos los accionistas de Exito, quienes podrán ejercer su derecho de preferencia y participar de las oportunidades futuras derivadas de esta transacción", explicó Almacenes Éxito.
Añadió que "con respecto al crédito con el banco extranjero será estructurado de tal manera que no presente riesgos cambiarios para Exito.
Adicionalmente, con base en lo acordado, Exito estima que para el momento del cierre de la transacción, Carulla tendrá obligaciones financieras por un valor aproximado de US$145 millones (antes de restar la caja disponible e inversiones).
La estructura financiera propuesta para la transacción se diseñó con el objetivo que la operación consolidada de Exito y Carulla preserve una posición financiera sólida, terminó el comunicado de la organización comercial Almacenes Éxito.