Colombia colocó bonos por 150 millones de euros en el mercado europeo

BOGOTA.-- El Gobierno colombiano aseguró recursos adicionales por 150 millones de euros (unos 130 millones de dólares) al realizar con éxito una operación de financiamiento externo en el mercado de capitales de Europa, a través de una emisión y colocación de bonos, informó el Ministerio de Hacienda.
Según la información, la colocación se realizó 23 puntos base por debajo de los bonos equivalentes en la curva de rendimiento en dólares.
El ministerio indicó que aprovechando las buenas condiciones del mercado, Colombia decidió reabrir su bono a siete años denominado en euros, con vencimiento al 31 de enero de 2008 y fecha de lanzamiento original en enero 9 de 2001.
Explicó que el bono con cupón de 11,375% anual venía presentando, a partir de su lanzamiento, un excelente desempeño en el mercado secundario, gracias a la creciente demanda por parte de los inversionistas. "Bajo estas condiciones se tomó la decisión de reabrir el bono por 150 millones de euros adicionales", puntualizó.
La transacción fue liderada por BNP Paribas y Deutsche Bank y distribuida en un 60% entre inversionistas minoristas y un 40% entre inversionistas institucionales.
Geográficamente, la transacción fue distribuida principalmente en Italia, Suiza, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Alemania, agregó el Ministerio.
Con la operación de este miércoles, Colombia aseguró recursos por 400 millones de euros, ya que a comienzos del año había realizado, también con éxito, una primera emisión por 250 millones de euros, dentro de su programa de financiamiento externo para 2001.
El Gobierno colombiano realizó en octubre y noviembre de 2000 dos emisiones de bonos por un monto de 400 millones de euros, con un plazo de cinco años, con lo que se alcanzan hasta el momento recursos externos por 800 millones de euros, del total de 1.800 millones de la meta inicial de endeudamiento para 2001.
A lo anterior se deberá sumar una emisión que hará antes de marzo próximo el Ministerio de Hacienda por 1.200 millones de dólares, y que contará, de acuerdo con lo señalado por ese organismo, con el aval del Banco Mundial.