Promigas reabre emisión de bonos en el mercado internacional de capitales
El valor final de la reapertura fue de 120 millones de dólares
Eric Flesch, presidente de Promigás(Cortesía)
Promigas realiza reapertura de la emisión de bonos en el mercado de capitales internacional por US$120 millones. Los recursos serán destinados a refinanciar créditos utilizados para las recientes expansiones de su infraestructura en Colombia y en sus concesiones en Perú.
La compañía inició este jueves 15 de octubre con la reapertura de sus bonos Senior con cupón de 3.75% y vencimiento en 2029, emitidos en Octubre de 2019 en el mercado de capitales internacional bajo la Ley Federal de Valores de 1933 de Estados Unidos, en conjunto con su filial peruana Gases del Pacífico S.A.C. actuando como co-emisor.
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El valor final de la reapertura fue de USD 120 millones de dólares tras haber anunciado una indicación inicial de un monto de USD 100 millones, y fue posible gracias a un libro de órdenes que alcanzó un total de USD 818 millones, representando más de 8 veces el valor inicial ofrecido al mercado.
La tasa fue definida a un nivel de 3.8%, resultando en una disminución de casi 5 puntos básicos respecto a los niveles del bono en el mercado secundario antes del anuncio de la emisión y 3 puntos básicos menor que la tasa obtenida en octubre 2019.
Lo anterior ratifica el buen posicionamiento de la empresa como actor en el mercado de capitales internacional.
