Almacenes Éxito será el socio estratégico de Carulla-Vivero

Con esta alianza estratégica ambas sociedades especializadas en el comercio al detal pretenden fortalecer y mantener su presencia y participación en el mercado nacional.
El acuerdo se suscribió este fin de semana en Nueva York, y en principio se contempla la realización de una o dos ofertas públicas de adquisición, OPA, y la cancelación de la acción de Carulla-Vivero en la Bolsa de Valores.
Surtidos esos pasos Almacenes Éxito podrá comprar el 19 punto ocho por ciento de Carulla-Vivero y formalizar la alianza.
El precio que pagará Éxito por cada acción de Carulla-Vivero será de quince dólares con 79 centavos, oferta que para los compradores resultó favorable.
El comercio organizado celebró el anunció de la alianza estratégica entre El Éxito y Carulla-Vivero
Guillermo Botero Nieto, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, sostuvo que seguramente la inversión de la francesa Casino en Almacenes Éxito ha hecho que la sociedad colombiana busque opciones estratégicas para seguir creciendo el negocio.
Añadió que todos los fenómenos de crecimiento y de aumento como el proyectado entre Éxito y Carulla-Vivero traen unas eficiencias que se trasladan al consumidor final, quien será un beneficiario privilegiado de la transacción.
Por otra parte, se estima que Almacenes Éxito pagaría 250 mil millones de pesos por el 20 por ciento de la propiedad de Carulla-Vivero, negociación acordada el fin de semana en Nueva York entre propietarios de ambas sociedades.
Según las cifras preliminares derivadas de la información transmitida a la Superintendencia Financiera, Superfinanciera, el acuerdo compromete a la organización Éxito a adquirir seis millones 854 mil acciones de Carulla Vivero, a un precio de quince dólares con 79 centavos cada una.
La administración de Almacenes Éxito por su parte celebró que la compañía fuera seleccionada por accionistas de Carulla Vivero para ser su socio estratégico, y destacaron que la operación le permitirá a ambas sociedades colombianas asumir con decisión los procesos de globalización del comercio que vive este sector en el país.
Comunicado expedido por Almacenes Éxito
En decisión tomada el pasado fin de semana, Carulla Vivero informó que accionistas de esa compañía seleccionaron a Almacenes Exito S.A. como su socio estratégico, después de un proceso amplio al cual concurrieron varios oferentes nacionales e internacionales.
Por lo anterior, Almacenes Exito S.A. participará en el capital accionario de la sociedad Carulla Vivero, lo cual permitiría a ambas compañías de origen colombiano compartir sus mejores prácticas y fortalecerse para competir con eficiencia de cara a los múltiples operadores internacionales actuales y otros futuros de talla mundial que han anunciado su próxima llegada al mercado nacional.
Fue así como en la ciudad de Nueva York el sábado 19 de agosto de 2006 se celebró un acuerdo para permitir la participación accionaria de Almacenes Exito S.A. en Carulla Vivero, así:
(i) Se lanzará al mercado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para permitir a los accionistas de Carulla Vivero participar en ella y posteriormente adelantar la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia, para lo cual, si fuese necesario se llevará a cabo una segunda OPA.
(ii) Con posterioridad y siempre y cuando se surtan exitosamente las anteriores operaciones, se procederá con la compra de aproximadamente el 19,80% de las acciones de Carulla Vivero.
Las partes han acordado que para la primera OPA dirigida a los accionistas de Carulla Vivero se reconocerá el mismo precio acordado en el contrato de compraventa, que es igual a quince dólares con setenta y nueve centavos de dólar (US$15.79) por acción.
Los accionistas de Carulla Vivero en el proceso de selección de un socio estratégico para su compañía, tuvieron en cuenta, además de la propuesta económica, otros aspectos que fueron valorados de manera especial, como:
Su origen colombiano, que les permite a ambas compañías compenetrarse y complementarse con mayor velocidad para atender su mercado natural.
El estilo cultivado por Almacenes Exito S.A. en la gestión del personal, en el que se privilegia el trato respetuoso y el desarrollo de las personas, como lo certifica la prestigiosa institución œGreat Place to Work®, que distinguió a esta compañía como una de las mejores para trabajar en América Latina.
Su estilo de dirección y la cultura organizacional similar.
La posibilidad de accionistas estratégicos de Carulla Vivero de permanecer en esa sociedad manteniendo su vinculación con el comercio colombiano, al cual han hecho valiosos aportes históricamente.
Fortalecer el comercio colombiano como una opción competitiva ante el ingreso de operadores internacionales presentes y próximos a llegar.
producto de esta operación, las compañías consideran que el consumidor colombiano se verá favorecido, gracias a la variedad de segmentos que atienden ambas firmas, la complementariedad de sus territorios en el país, y las fortalezas de los negocios, como lo demuestran la tradición textilera en Almacenes Exito S.A. y la de alimentos en Carulla Vivero.
Gracias a esta unión, muchos colombianos podrán tener acceso a los empleos formales y dignos, generados por un proceso de apertura de nuevos puntos de venta en diferentes ciudades del país.
Como fruto de este acuerdo, Almacenes Exito S.A. y Carulla Vivero continuarán operando de manera independiente, y sus proveedores tendrán acceso a una amplia cadena de abastecimiento en todo el país, unida a las mejores prácticas de ambos operadores en materia de logística y actividad comercial.
Esta decisión se adelantará dando cumplimiento a todas las normas colombianas aplicables, incluyendo los trámites que deberán surtirse ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera.
Almacenes Exito S.A. contó para el desarrollo de este acuerdo con la asesoría de las firmas JP Morgan y Estrategias Corporativas.