Bancolombia entra a las grandes ligas de las firmas con emisión de bonos en mercado internacional
Los bonos tienen un vencimiento a 10 años, con una tasa fija de 5,95 por ciento, para sostener la estrategia de crecimiento que ha definido la organización.
El grupo Bancolombia entró a las grandes ligas de los emisores de mil millones de dólares en el mercado internacional de bonos, tras colocar de modo exitoso, mil millones de dólares, a un Spread sobre el tesoro americano de 290 puntos básicos. Los bonos tienen un vencimiento a 10 años, con una tasa fija de 5,95 por ciento, para sostener la estrategia de crecimiento que ha definido la organización. Las órdenes obtenidas, en menos de tres horas, fueron cercanas a los 2.700 millones de dólares en una operación que tuvo la participación de 235 inversionistas europeos, norteamericanos y latinoamericanos
Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia, resaltó la sobredemanda de 5,5 veces la oferta inicial de ésta operación, en un día donde también salieron emisores de la talla de Caterpilar Inc. y Barrick Gold, siendo el Banco el único jugador latinoamericano, consolidando el universo de 400 inversionistas internacionales de renta fija para la Institución
Bancolombia se ha consolidado como el emisor privado colombiano más importante en el mercado internacional, saliendo 3 veces durante el último año y alcanzando un monto de 2.140 millones de dólares
"Es un hito en la historia financiera de nuestro país y de la Región y apalanca de manera sobresaliente la estrategia de crecimiento de Bancolombia. Es importante señalar que lograr una transacción de esta magnitud, a la que solo tienen acceso muy pocos actores en el mundo, tiene sus bases en los fundamentales de la economía colombiana y en la confianza que nuestra organización genera en los mercados financieros globales", señaló el señor Yépez
La operación se concretará el próximo 3 de junio, cuando Bancolombia haga la emisión y colocación de los bonos en el mercado público de valores
