Exitosa colocación de bonos de ISA
ISA colocó bonos por 500 mil millones y tuvo una sobredemanda de 2,3 veces el monto ofertado.
Exitosa colocación de bonos de ISA / Cortesía
Antioquia
Interconexión Eléctrica ISA colocó en el mercado local bonos por $500.000 millones, correspondientes a las subseries C9, C15 y C25 del Décimo Tercero Tramo del Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA.
El monto total demandado ascendió a $936.372 millones con una sobredemanda de 2,3 veces, lo cual está calculado sobre el monto que se ofreció a los inversionistas.
Los recursos obtenidos en este proceso de colocación serán destinados al financiamiento de inversiones de la empresa.
La colocación se hico a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), bajo el mecanismo de subasta holandesa. Los agentes colocadores fueron BTG Pactual S.A., Credicorp Capital Colombia S.A. y Valores Bancolombia S.A.
El Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA cuenta con calificación "AAA", con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings Colombia, lo que refleja el perfil de riesgo de negocio bajo de la empresa.
"Esta colocación ratifica la confianza de los inversionistas en la Compañía, su liderazgo en el mercado de capitales y el acompañamiento de estos al crecimiento del grupo en la región", puntualizó Bernardo Vargas Gibsone, Presidente de ISA.
Las emisiones del Programa son totalmente desmaterializadas, su custodia y administración está a cargo del Depósito Centralizado de Valores de Colombia (DECEVAL S.A.), y como representante legal de los tenedores actúa ITAU Asset Management Colombia S.A.