Bancolombia obtuvo 1, 26 billones de pesos por bonos

“El monto total colocado fue de 988.252 millones de pesos, una cifra que convierte esta emisión en la más grande de deuda subordinada realizada en Colombia”, explicó el banco

El banco adjudicó bonos subordinados con un rendimiento en tres plazos. Lo hizo equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 4,29 por ciento para el plazo de 10 años, del IPC más 4,65 por ciento para 15 años y del IPC más 4,79 por ciento para 20 años

 Los bonos subordinados de la entidad cuentan con calificación de AA+ por parte de la calificadora Fitch Ratings Colombia. Esto refleja una confianza del mercado por los planes de crecimiento sostenible que tiene la organización

Cabe destacar que los recursos provenientes de esta oferta servirán para seguir incrementando los niveles de solvencia y liquidez, y de esta manera apalancar la estrategia de la entidad

Banca de Inversión Bancolombia ofició como estructurador y agente líder colocador, mientras que Bancolombia y Valores Bancolombia como colocadores