Exitosa colocación de bonos de Promigas

Durante la operación internacional se recibieron ofertas por un total de 2,6 billones de dólares.

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La compañía Promigas realizó con éxito la emisión de bonos por US$ 400 millones en el mercado de capitales internacional.

Durante la operación se presentó una demanda por US$2.6 billones, es decir más de seis veces del objetivo que tenía la compañía y que permitió a alcanzar la tasa de interés más baja obtenida por un emisor colombiano en el mercado internacional

La compañía informó que la emisión no generará endeudamiento incremental ya que el 100% de los recursos obtenidos serán destinados para refinanciar créditos existentes consiguiendo mejores condiciones de mercado en cuanto a menores tasas y mayor plazo de vencimiento.

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Eric Flesch Santoro, Presidente de Promigas, manifestó que esto confirma la confianza del mercado internacional en las actividades de la compañía en Colombia y Perú, y le abre una nueva e importante fuente de financiación para obtener recursos de cara a un futuro crecimiento.

“Sin dudas, nuestra incursión en los mercados internacionales y la excelente acogida que este tuvo hacia nuestros bonos, representan un hito histórico en los 45 años de trayectoria de la compañía y abre un nuevo capítulo en nuestras estrategias de financiación que nos motiva a incrementar nuestra presencia en dicho mercado, especialmente si consideramos el crecimiento que estarán teniendo nuestras operaciones en Perú en 2020”, subrayó.

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