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Colombia emitió bonos por US$ 2.000 en los mercados internacionales

Con estas operaciones, el Gobierno Nacional podrá liberar recursos en el Presupuesto General de la Nación 2019 para destinarlos a gastos de inversión.

Con éxito, el Gobierno nacional realizó una emisión de bonos en los mercados internacionales por un monto de US$ 2.000.

El Ministerio de Hacienda informó que esta transacción consistió en la colocación de un nuevo Bono Global denominado en dólares por un monto de USD$1.500 millones con vencimiento en 2029, una reapertura del Bono Global con vencimiento en 2045 por un monto de USD$500 millones y una recompra del Bono Global con vencimiento en marzo 2019 por USD$1.000 millones.

Durante la operación se recibieron órdenes por un valor total de USD$9.680 millones de parte de más de 300 inversionistas institucionales.

“Es motivo de gran orgullo para el Gobierno Nacional anunciar los resultados de estas operaciones. Es una muy buena señal de la confianza que los mercados e inversionistas tienen en los fundamentales y en la economía colombiana”, dijo el viceministro de Hacienda y Crédito Público, Andrés Pardo.

Frente a las condiciones financieras de la colocación, el Bono Global con vencimiento en marzo de 2029 se emitió con un cupón de 4.50% y una tasa de 4.578%, correspondiente a un diferencial sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 140 puntos básicos, el cual representa el diferencial de riesgo más bajo alcanzado en emisiones a 10 años desde enero de 2013.

Por su parte, la reapertura del bono a 30 años logró una tasa de 5.184%, equivalente a un spread sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 185 puntos básicos, convirtiéndose también en el spread más bajo en una emisión a 30 años desde octubre de 2014.

En cuanto a la operación de manejo de deuda, se ejecutó una oferta de recompra por USD$1.000 millones de los bonos con vencimiento en marzo 2019, lo cual permite suavizar el perfil de vencimientos y reducir los riesgos de refinanciación.

Considerando la emisión, la recompra y las deducciones por comisiones y pago de intereses acumulados, la Nación contará con recursos de pre-financiamiento de la vigencia 2019 por un monto aproximado de USD$954 millones.

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