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Tecnoglass cierra financiación en mercados internacionales por US$210 millones

La intención de la compañía es repagar virtualmente toda la deuda existente con sus bancos de relación Colombianos y regionales.

Tecnoglass un líder en manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y productos asociados de aluminio para el mercado de la construcción comercial y residencial a nivel global, anunció la compleción de su oferta inaugural en los mercados internacionales de deuda corporativa.

La Compañía colocó exitosamente US$210 millones a través de una oferta a 5 años de bonos senior sin colateral a una tasa fija de 8.20%.

La intención de la compañía es la de repagar virtualmente toda la deuda existente con sus bancos de relación Colombianos y regionales por aproximadamente US$185 millones y usar el restante para fondear su capital de trabajo, crecimiento y propósitos generales.

La emisión fue ejecutada en conjunto con Bank of América/Merrill Lynch y Morgan Stanley La transacción que obtuvo una calificación de Ba3 por Moody`s y BB- por Fitch fue sobre-demandada, obteniendo órdenes por encima de US$350 millones y anclada por algunos de los fondos más grandes del mundo para este tipo de deuda.

Un número significativo de inversionistas de alto nivel y calidad participaron en la transacción, la cual por geografía fue suscrita en aproximadamente un 70% con fondos en Estados Unidos, 22% con fondos de Europa, el oriente medio y África y el restante con fondos de Latino América.

La transacción representa la primera oferta pública inicial por parte de un emisor corporativo colombiano (no financiero) desde Mayo del 2013, el primer emisor de bonos de alto rendimiento colombiano desde Marzo del 2015 y el primer emisor corporativo desde Colombia en el 2017.

A través de la estructura lograda, Tecnoglass tendrá no solamente beneficios relacionados con un menor costo ponderado en su financiamiento, sino que también le provee a la compañía amplia flexibilidad financiera al lograr reperfilar toda su deuda a largo plazo, eliminar las amortizaciones de la misma y lograr ampliar sustancialmente la disponibilidad en líneas de crédito dentro de su amplia gama de bancos de relación.

 

 

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